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Cómo editar plantillas de Meta dentro de CRMInbox

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Cómo editar plantillas de Meta dentro de CRMInbox
Modifique sus mensajes y conserve la relación correcta entre las variables y sus ejemplos.

🎯 ¿Para qué sirve esta guía?

La sección Plantillas de Meta permite consultar y modificar las plantillas vinculadas al número de WhatsApp Business integrado en CRMInbox.

📋 Antes de comenzar

Defina qué información dinámica necesitará su mensaje y asigne cada dato a un Tag específico.

Ejemplo de asignación:
{{1}} = Nombre · {{2}} = Fecha de corte · {{3}} = Monto · {{4}} = Enlace
⚠️ Importante: conserve el orden y el significado de los Tags. Estas variables determinan qué información se reemplazará al enviar el mensaje.

Pasos para editar una plantilla

1

Ingresar a Configuración

En el menú lateral izquierdo de CRMInbox, haga clic en Configuración.

2

Ingresar a Plantillas de Meta

Dentro de la configuración del número, seleccione la pestaña Plantillas de Meta.

En esta sección podrá visualizar las plantillas disponibles y consultar la siguiente información:

Nombre de la plantilla.
Categoría e idioma.
Estado y calidad.
Acciones disponibles.
3

Seleccionar la plantilla que desea editar

Ubique la plantilla y, en la columna Acciones, haga clic en Editar, identificado con el ícono de lápiz.

Resultado esperado: se abrirá la configuración de la plantilla seleccionada.
Acceso a Configuración, Plantillas de Meta y botón de edición.
Acceso a Configuración, Plantillas de Meta y botón de edición. Haga clic para ampliar.

Configuración de la plantilla

4

Verificar el nombre y el idioma

En el campo Nombre (slug), establezca o verifique un nombre que permita identificar fácilmente la finalidad del mensaje.

Por ejemplo: aviso_fecha_corte

Verifique también que el idioma seleccionado corresponda al contenido de la plantilla.

5

Seleccionar el tipo de plantilla

Seleccione la categoría correspondiente al propósito del mensaje. Según las opciones disponibles, podrá encontrar:

Marketing
Utility
Authentication
La categoría debe corresponder al tipo de comunicación que enviará al cliente.
6

Configurar el encabezado

El apartado Header es opcional. Si lo utiliza, configúrelo según las opciones disponibles, por ejemplo, Texto o Imagen.

Si la plantilla no necesita encabezado, puede dejar este apartado vacío.

Cuerpo del mensaje y uso de Tags

7

Crear o modificar el Body

El apartado Body contiene el mensaje principal. Aquí debe agregar las variables o Tags que posteriormente se reemplazarán con información del cliente.

Las variables se representan como {{1}}, {{2}}, {{3}} y {{4}}. Por ejemplo:

Hola {{1}}, esperamos que estés bien.
Tu fecha de corte es {{2}}.
El monto pendiente es de ${{3}}.
Puedes consultar tu factura aquí: {{4}}
{{1}} = Nombre del cliente.
{{2}} = Fecha de corte.
{{3}} = Monto pendiente.
{{4}} = Enlace de consulta.
Los Tags deben mantenerse en orden:
{{1}} → {{2}} → {{3}} → {{4}}
Colóquelos consecutivamente y conserve el dato asignado a cada uno. Alterar el orden puede ocasionar errores al modificar la plantilla o realizar el envío. Si {{1}} corresponde al nombre del cliente, debe seguir representando ese dato en la configuración.
Nombre, categoría, encabezado, Body y vista previa de la plantilla.
Nombre, categoría, encabezado, Body y vista previa de la plantilla. Haga clic para ampliar.

Variable Samples

8

Agregar ejemplos para cada variable

Después de configurar el cuerpo, CRMInbox mostrará Variable Samples. Agregue un valor de ejemplo para cada Tag utilizado.

Estos valores son únicamente ejemplos del tipo de información que ocupará cada variable.

Para el Body del paso anterior, la relación correcta es:

Tag Información utilizada Ejemplo
{{1}} Nombre del cliente Jhon
{{2}} Fecha de corte 01/12/2026
{{3}} Monto pendiente 400
{{4}} Enlace de consulta https://consulta.com
Body y Variable Samples deben coincidir. Si cambia el significado de una variable en el Body, actualice también su ejemplo en Variable Samples.

En una plantilla distinta con solo dos variables, si {{1}} es el nombre y {{2}} es el monto, los ejemplos podrían ser Jhon y 400, respectivamente. La correspondencia siempre depende del Body de esa plantilla.

🔎 Revisar la vista previa

Mientras modifica el contenido, Template Preview permite visualizar la estructura del mensaje. Antes de guardar, confirme que:

✓ El mensaje tenga la estructura correcta.
✓ Los Tags aparezcan en las posiciones correspondientes.
✓ Las variables estén numeradas consecutivamente.
✓ No existan variables duplicadas, faltantes o fuera de orden.
✓ Cada ejemplo de Variable Samples corresponda con el significado de su Tag.

Guardar la edición

9

Finalizar los cambios

Una vez revisados el contenido, las variables y sus ejemplos, desplácese hasta la parte inferior y haga clic en el botón Editar.

Resultado esperado: CRMInbox guardará y procesará los cambios realizados en la plantilla.
Relación entre Tags y Variable Samples, vista previa y botón Editar.
Relación entre Tags y Variable Samples, vista previa y botón Editar. Haga clic para ampliar.

✅ Recomendación final

Mantenga la estructura de Tags definida desde el inicio: {{1}} = Nombre, {{2}} = Fecha de corte, {{3}} = Monto y {{4}} = Enlace, para este ejemplo. Esto ayudará a evitar errores y a colocar correctamente la información al enviar la plantilla al cliente.

9 de Septiembre de 2026 a las 16:45 - Visitas: 135