Crear Bases de Conocimiento y Asignarlas a un Agente en CRMInbox

Este manual explica las dos formas disponibles para crear una base de conocimientos y cómo asignarla a un agente dentro de CRMInbox. Todo está organizado paso a paso para facilitar su edición y comprensión.

🟢 1. Crear un agente y agregar bases de conocimiento durante el proceso

Esta es la forma principal de crear un agente junto con sus bases de conocimiento.

1.1 Acceder a la lista de agentes

En el menú lateral de CRMInbox, entra a Agentes y lista.
Haz clic en Nuevo agente.

1.2 Asignar nombre al agente

Escribe un nombre para el agente (ejemplo: Agente de Ventas).
CRMInbox asignará un API Key predefinido automáticamente.
Confirma y continúa.

🟢 2. Agregar bases de conocimiento al agente (Fase 2)

Durante la Fase 2 podrás añadir o seleccionar bases existentes.

2.1 Usar una base de conocimientos existente

Si ya cuentas con una base creada, simplemente selecciónala para vincularla al agente.

2.2 Crear una nueva base de conocimiento

Si no tienes una base previa:

Asigna un nombre (ejemplo: Precios y paquetes).
Ingresa el API Key que se está usando en el agente.
Sube el archivo correspondiente.
- Formatos permitidos: PDF y TXT.
- Tamaño máximo por base: 10 MB.
Una vez cargado, la base quedará disponible para el agente.

2.4 Finalizar agente

Revisa el resumen final donde aparecerán
Haz clic en Crear agente.

Una vez creado, el agente ya tendrá asignadas las bases de conocimiento seleccionadas.

🟢 3. Crear bases de conocimiento sin un agente

También puedes crear bases de conocimiento por separado y asignarlas después.

3.1 Ir al módulo de automatización

En el menú lateral, entra a Automatización.
Selecciona Bases de conocimiento.

3.2 Ver listado de bases existentes

Aquí podrás:

Ver todas tus bases de conocimiento.
Revisar si alguna está en proceso.
Editarlas o actualizarlas.

3.3 Crear una nueva base de conocimiento

Haz clic en Agregar.
Escribe un nombre para la base.
Ingresa el mismo API Key que utiliza tu agente (si lo deseas usar después con uno).
Sube el archivo PDF o TXT (máx 10 MB).
Guarda la base.

3.4 Procesamiento de la base

La base aparecerá con el estado: Procesando.
Actualiza la página para ver cuando cambie a Completado.

Nota: Crear una base desde este módulo no la asigna automáticamente a ningún agente. Podrás vincularla cuando crees o edites un agente.

✔️ Resultado

Con estos pasos podrás:

Crear agentes desde cero con sus bases de conocimiento.
Crear bases de conocimiento independientes.
Gestionar, editar o agregar múltiples bases según las necesidades del equipo.

Manual listo para edición o personalización adicional.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Qué tipo de contenido puedo subir a mis Bases de Conocimiento? Puedes subir texto, preguntas frecuentes, procesos internos, respuestas para tus agentes y cualquier información que necesites que el bot o los agentes consulten rápidamente.

2. ¿Cómo sé si mi Base de Conocimiento se guardó correctamente? Después de subir o crear un documento, el sistema mostrará un mensaje de confirmación y podrás ver el archivo listado dentro de tu Base. Si aparece ahí, está guardado.

3. ¿Puedo editar un documento ya creado? Sí. Puedes abrir cualquier documento previamente subido, editarlo y volver a guardarlo. Los cambios se actualizan inmediatamente para los agentes.

4. ¿Qué pasa si mi documento es muy largo o tiene imágenes? El sistema soporta documentos largos, pero lo ideal es dividirlos por temas para facilitar el acceso. Si contienen imágenes, deben estar bien optimizadas para evitar problemas de carga.

5. ¿Los agentes ven todas las Bases de Conocimiento? Los administradores pueden decidir qué información se comparte con los agentes. Puedes organizar la información en carpetas o limitar accesos si es necesario.

6. ¿El bot también usa estas Bases o solo los agentes? Dependiendo de la configuración, tanto el bot como los agentes pueden consultar la Base de Conocimiento para responder preguntas de manera más precisa y rápida.

20 de Noviembre de 2025 a las 18:15 - Visitas: 32