Cómo Crear Embudos de Venta y Seguimiento en CRMInbox

Video Tutorial

Manual Paso a Paso

Cuando actives la función multiagente, notarás que se  incluye una herramienta llamada Embudo. Al explorarlo, lo primero que verás será un panel fácil de entender, listo para que crees tu primer funnel. Esto te guiará paso a paso para estructurar tu procesos de ventas y seguimiento, ayudándote a visualizar cada etapa y maximizar tus oportunidades.

¿Cómo crear un embudo?

1Accede al módulo Embudo: Dirígete al apartado de Embudo dentro de CRMInbox para comenzar a gestionar tus procesos de ventas y seguimiento. 

2Haz clic en el ícono del triángulo invertido: Al hacerlo, se desplegarán más opciones dentro del módulo, permitiéndote acceder a herramientas y configuraciones adicionales.

3 Selecciona "Agregar Funnel": Haz clic en esta opción para iniciar la configuración de tu embudo.

4Añade el nombre y descripción: Escribe el nombre y una breve descripción de tu funnel (Ejem. "Embudo de ventas").

5Haz clic en "Crear": Guarda tu configuración y listo, ya tendrás tu embudo listo para usar. 

¿Cómo agregar columnas?

1Accede al módulo de Embudo: Dirígete a la sección de Embudo en tu CRM. 

2Haz clic en el ícono de tuercas: Ubica el ícono con forma de engranaje para acceder a la configuración. 

3Selecciona "Editar etapas de embudo": Esta opción te permitirá modificar y agregar nuevas columnas. 

4Haz clic en el botón "+" (más): Esto abrirá un formulario para agregar una nueva columna.

5Ingresa el nombre de la columna y crea: Escribe un nombre claro y descriptivo para tu nueva etapa en el embudo, al final solo da en guardar. 

6Finaliza la edición: Cuando hayas terminado de agregar columnas, selecciona "Finalizar edición de embudos". 

¿Cómo eliminar columnas?

1Accede al módulo de Embudo: Dirígete a la sección de Embudo en tu CRM. 

2Haz clic en el ícono de tuercas: Ubica el ícono con forma de engranaje para acceder a la configuración. 

3Selecciona "Editar etapas de embudo": Esta opción te permitirá modificar las columnas. 

4Selecciona la opción de borrar: Esto te permitirá eliminar la columna/ proceso deseada.

5Da clic al botón de triangulo invertido: En este paso seleccionarás la etapa a la que enviarás a los usuarios que se encuentren en la columna a eliminar. 

6Una vez seleccionada tu etapa, da clic al botón de eliminar.

7Finaliza la edición: Cuando hayas terminado de eliminar columnas, selecciona "Finalizar edición de embudos". 

Preguntas frecuentes 

¿Cuántos embudos puedo agregar en CRMInbox

No hay un límite en la creación de embudos. Puedes crear uno para cada área de tu negocio y gestionar distintos procesos de manera eficiente.

¿Los clientes se agregan automáticamente al embudo?

No, los clientes no se asignan automáticamente. Cuando un cliente aparece en el panel principal, puedes seleccionarlo y elegir a qué embudo pertenecerá.

¿Cómo modifico la fase de un cliente en el embudo?

Cuando avances en el proceso con un cliente, simplemente selecciona su tarjeta y arrástrala a la fase correspondiente dentro del embudo.

Feb. 6, 2025, 4:34 p.m. - Visitas: 115